株式の名言

インデックス投資の名付け親「ジョン・ボーグル」氏の名言と英訳24選

アメリカの投資家であり、世界最大級の投資運用会社であるバンガード・グループの創設者になります。

インデックス・ファンド投資の名付け親として知られ、1976年に彼が開発・発売した「バンガード500」は、S&P500のパフォーマンスを反映した株式やその他の資産の分散ポートフォリオに投資する最初のインデックス・ファンドとなりました。

今回はそんなボーグル氏の言葉と英訳を紹介します。

ジョン・ボーグルの名言と英訳

1

干し草の山から針を探すな。干し草の山を買えばいい。

Don't look for the needle in the haystack. Just buy the haystack

2

良い計画の最大の敵は、完璧な計画を夢見ることである。

The greatest enemy of a good plan is the dream of a perfect plan.

3

金融システムは社会から価値を奪っている。

On balance, the financial system subracts value from society

4

問題に対する解決策が複数ある場合は、最も単純なものを選びなさい。

When there are multiple solutions to a problem, choose the simplest one.

5

純粋に過去のパフォーマンスだけを見てファンドを買うのは、投資家ができる最も愚かなことの一つだ。

Buying funds based purely on their past performance is one of the stupidest things an investor can do.

6

株式ファンド投資家にとって最大の敵は、経費と感情である

The two greatest enemies of the equity fund investor are expenses and emotions.

7

長期的に株式市場を所有することは勝者のゲームであるが、市場を打ち負かそうとすることは敗者のゲームである

Owning the stock market over the long term is a winner's game, but attempting to beat the market is a loser's game.

8

投資家は、長期複利リターンの魔法だけでなく、複利コストの暴虐さも理解する必要がある。

Investors need to understand not only the magic of compounding long-term returns, but the tyranny of compounding costs; costs that ultimately overwhelm that magic.

9

平均点を目指すことが、平均点以上の成績を残すための最善の方法なのだ。

Gunning for average is your best shot at finishing above average.

10

長い目で見れば、投資とは市場のことではまったくない。投資とは、ビジネスによって得られるリターンを享受することである。

In the long run, investing is not about markets at all. Investing is about enjoying the returns earned by businesses.

11

投機は間違った方向に導く。投機は自分の感情を優先させるが、投資は感情を排除する。

Speculation leads you the wrong way. It allows you to put your emotions first, whereas investment gets emotions out of the picture.

12

リターンを考えるなら、時間はあなたの味方だ。しかし、コストに関しては、時間は敵である。

Where returns are concerned, time is your friend. But where costs are concerned, time is your enemy.

13

株式市場で20%の損失を想像するのが難しいなら、株をやるべきではない。

If you have trouble imagining a 20% loss in the stock market, you shouldn’t be in stocks

14

債券のポジションはあなたの年齢と同じにして、残りは株式であるべきです。

Your bond position should equal your age, with the remainder in stocks.”

15

常識、倹約、現実的な期待、忍耐、忍耐力といった、知的でバランスの取れた人間が何世紀にもわたって頼りにしてきた普通の美徳に頼ろう。

Rely on the ordinary virtues that intelligent, balanced human beings have relied on for centuries: common sense, thrift, realistic expectations, patience, and perseverance.

16

「S&P500指数をリアルタイムで取引できるようになりました」というのが、最初のETFの新聞のキャッチフレーズだった。そんなことをするバカがどこにいる?

"Now you can trade the S&P 500 Index in real time” was the slogan in the newspapers for the first ETF. What kind of nut would do that?

17

時間は友であり、衝動は敵である。

Time is your friend; impulse is your enemy

18

知的投資家に対するグレアムの不朽の教訓は、彼が初版でそれを処方したときと同様に、今日でも有効である。

「投資で本当に儲けるには、売買ではなく、有価証券を所有・保有し、利子や配当、値上がり益を受け取ることである」

Graham’s timeless lesson for the intelligent investor, as valid today as when he prescribed it in his first edition, is clear.

"the real money in investment will have to be made—as most of it has been made in the past—not out of buying and selling but of owning and holding securities, receiving interest and dividends and increases in value.”

19

投資は見た目ほど難しくはない。投資を成功させるには、いくつかのことを正しく行い、重大な間違いを避けることだ。

Investing is not nearly as difficult as it looks. Successful investing involves doing a few things right and avoiding serious mistakes.

20

知識への投資は常に最高の利子を生む。学問は勉強熱心な者に、富は注意深い者に。もし自分の財布を空にして頭の中に移し替えれば、誰もそれを奪うことはできない。

An investment in knowledge always pays the best interest. Learning is to the Studious, and Riches to the Careful. If a man empties his purse into his head, no man can take it away from him.

21

社会から価値を引き出すのではなく、社会のために価値を創造する。

I will create value for society, rather than extract it.

22

歴史的データは、一つの結論を異常なまでに強力にサポートしている。つまり投資を成功させるには、長期投資家でなければならないということだ。

“The historical data support one conclusion with unusual force: To invest with success, you must be a long-term investor

23

インデックス・ファンドは、個別銘柄、市場セクター、運用会社選択のリスクを排除し、株式市場のリスクだけを残す。

Index funds eliminate the risks of individual stocks, market sectors and manager selection, leaving only stock market risk.

24

投資で成功するための勝利の方程式は、インデックス・ファンドを通じて株式市場全体を所有し、その後は何もしないことだ。ただ、そのままでいることだ。

The winning formula for success in investing is owning the entire stock market through an index fund, and then doing nothing. Just stay the course.

まとめ

インデックス・ファンドが投資家に低コストかつ低リスクで長期投資の成功をもたらすと信じ、推進してきたボーグル氏。

氏の生き方や思想を表すかのように、世に出ている多くの発言は「良識に裏打ちされたもの」が多いと感じますね。

自身がその中で成功を収めつつも、だからこそ健全な資本主義を機能させるために「強欲な資本主義」に警鐘を鳴らし続けたということ。

2019年に亡くなりましたが、多くの投資家やファイナンシャルプランナーに大きな影響を与え、その功績や遺産は今でも投資界に大きな影響を与え続けています。


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